1、日本古代一將軍的外房妻之女北村玉上。自幼便其貌不揚，而稍年長時則更為醜陋。也因此父親從不見她，而玉上也不曾對父親留下任何感覺。隻因為當時把醜當為一種會傳染的瘟疫，而唯一能陪伴玉上的隻有那一臉笑容且永遠如此的娃娃，不管怎樣，每晚上都抱著它。
2、悲哀的玉上終在十五歲正要花樣年華之時，因自悲與厭世之感，於自己的房間內上吊自盡，更因為玉上自幼的封閉，根本沒有人會進她的房內。直到屍體頭發由腰長到地板，衣服由白變為暗紅，才被自己的母親發現。母親見此痛哭失聲,在處理完後，母親一直無法忘去當時的情景，她將一切攬到自己偏愛次女的錯，就這樣，母親也悲痛的日漸虛弱，終在自己30歲時憂鬱而死，臨走前依然抱著娃娃，仿佛是認為自己就要跟著女兒一塊去瞭……
3、事情在母女的相繼去世下漸漸平淡，不過總在夜晚烏鴉啼叫之時傳出微弱之聲！“媽媽!我真的好寂寞”“媽媽！為什麼你總是不陪著我？”而傳出聲音的地方，正是她們母女自縊之處，而屋內唯一屬於她們的東西就隻有那白臉微笑的娃娃！為瞭平息人們的恐懼，將軍派雕工將娃娃的臉雕刻成貓臉(日本以貓為吉祥物)，但為瞭不再讓它發出聲音(根本是將軍自己對偏房女兒的罪惡感所生的恐懼)，將軍命人不準在貓臉刻出嘴，而那娃娃放置在部屋內渡過瞭百餘年……
4、而就在鎖國政策之後的一連串戰爭，北村一傢被屠殺殆盡,當然也被強奪瞭所有的一切。當然，身為洋人眼中的古物——娃娃，也被輾轉賣到各地。在一個烏鴉啼鳴的夜晚，一個小女孩背著剛剛買來的娃娃在自傢花園裡散步。當她正在自由玩耍的時候，突然聽到身後傳來一陣陣詭異的怪笑聲，還有人在輕輕呼喚著“媽媽，媽媽。”她驚恐的四處眺望，但是什麼也沒有看到。當她感覺到背後的娃娃仿佛在顫抖的時候終於意識到，發出聲音的就是那個漂亮的娃娃！
