1、劇情介紹：北宋年間，外族紛紛覬覦大宋國土，形成漢、胡對立的局面。丐幫幫主喬峰（黃日華飾）因拒絕副幫主妻康敏（雪梨飾）之愛遭報復指為契丹人後裔而受盡中原武林人士唾棄。喬峰力平反遂四出追查身世，期間認識瞭大理世子段譽（陳浩民飾）及虛竹（樊少皇飾）和尚，並結拜為兄弟。喬峰追尋身世時屢遭奸人所害，含冤莫白，更錯殺紅顏知己阿朱（劉錦玲飾），後為救朱妹阿紫（劉玉翠飾）尋醫至大遼，輾轉成為大遼南院大王，但與中原關系則更趨惡劣。
2、段譽為人豁達開朗，對貌若天仙的王語嫣（李若彤飾）一見傾心，可惜嫣隻鐘情其表哥慕容復（張國強飾），令三人陷入一段糾纏不清的苦戀。虛竹天性純良，宅心仁厚，深得高人指點，武功高強，後被選為西夏駙馬。喬峰、段譽和虛竹在漢胡相爭的時勢下，竟在異域擁有舉足輕重的地位，究竟三人會如何瞭斷江湖及感情上的恩恩怨怨呢？
