1、1941年上海，混跡江湖靠販賣情報為生的街頭小混混陳山因長相酷似軍統特工肖正國，被日本梅機關特務頭子荒木惟意外看中，從此卷入一場腥風血雨的地下戰爭。荒木惟挾持瞭他的妹妹陳夏，逼迫陳山成為日本間諜。為瞭營救妹妹，具有特工天賦的他隻能接受秘密特訓，冒名頂替肖正國前往重慶潛伏到軍統內部，準備竊取重要情報。
2、潛伏生涯驚心動魄，然而作為一個中國人，陳山並不想真的背叛祖國，在共產黨員張離和錢時英對他的不斷影響下，陳山逐漸成長，毅然站到瞭抗日的陣營。之後，為粉碎日寇陰謀，陳山和張離冒著生命危險再次回到上海，反潛伏進入汪偽特工總部，他們一次次攜手合作，生死與共，在與敵人的鬥智鬥勇中，陳山最終樹立瞭信仰，成長為瞭一名真正的戰士，並成功粉碎瞭侵略者的險惡陰謀。
