1、戰國晚期，秦國一傢獨大。一代雄主秦昭襄王與繼承王位的秦孝文王相繼離世，秦國朝堂陡然出現嫡庶之爭。大富商呂不韋陽謀篡國，扶植流亡在外的公子嬴異人上位，長公子嬴傒恨別咸陽，政亂平定。
2、秦國征伐六國，漸有一統天下之勢，惟有與宿敵趙國之間的交戰，敗績頻仍，且將星凋零，民苦國累，秦趙結仇愈深。王子嬴政與母親趙姬返回秦國之後，在仲父呂不韋的訓教下，母後的呵護下，顯現王者之尊。為瞭兒子的王位，趙姬與呂不韋聯手，打壓以華陽夫人為首的楚國派系勢力。
3、而嬴政用王弟成蟜之血，洗清通向王位的道路。污穢內宮的嫪毐日益做大，且有篡國之念；嬴政利用呂不韋、宗室嬴傒，鐵腕滌蕩嫪毐之亂。動亂平息，嬴政再無情驅逐母後趙姬，貶相國呂不韋。至此，嬴政攬政於手，主國於秦。
