1、師徒四人途徑滅法國，經觀音菩薩與善財童子指點，國王專嗜殺僧，兩年前需要大願，要殺一萬個和尚，現隻等殺瞭四個有名的和尚湊成一萬。悟空夜裡縱雲入城，變成一隻飛蛾飛入一傢客店，後又變作老鼠拿走眾客衣帽，復駕雲出城。師徒扮成販馬的俗人進入趙寡婦店，擔心夜間熟睡被人識破，遂齊睡在大木櫃內。店內夥計聽說悟空帶有許多銀兩，就夥同強盜，將木櫃抬出城去。官兵奪回木櫃。
2、三更時分，悟空將金箍棒變作三尖頭的鉆兒，在櫃角鉆出一個眼子，變作螻蟻，又將左臂毫毛變作小行者，右臂毫毛變作瞌睡蟲，將金箍棒變作千百個剃頭刀，吩咐小行者各拿一把，連夜將國王、嬪妃和眾官員均剃成光頭。
3、早朝時，國王拜見唐僧師徒，表示不再殺戮和尚，並請唐僧改國號為“欽法國”。
