1、投資者委托某機構辦理指定基金認購、申購、定投申購或轉換業務前，應通過該機構代銷網點，向指定的基金註冊登記機構申請開立基金賬戶。如需要時，也可向該機構申請撤銷指定的基金賬戶。
2、基金開戶/銷戶實行免填單制。投資者隻需口頭告知該機構的工作人員基金註冊登記機構名稱，並輸入基金交易密碼。
3、如果投資者申請辦理指定基金產品的認購、申購、設置定期定額申購計劃前，未申請開立擬購買基金所屬註冊登記機構的基金賬戶，機構系統將自動為其提交基金賬戶開戶申請。
4、客戶需要認真填寫“基金賬戶註銷申請書”，並經本人簽字確認後連同有效身份證復印件一同寄往基金公司客服部申請註銷即可。
有些情況下不能夠註銷基金賬戶，比如投資者當日有交易申請。投資者持有註冊登記人登記的任何基金份額(包括凍結額)。投資者存在註冊登記人登記的尚未確認的交易。投資者持有尚未兌現的基金權益。基金賬戶處於凍結狀態。
