1、為打擊黑手黨勢力，美國聯邦調查局委派探員喬·皮斯通化名道尼·佈拉斯科（約翰尼·德普飾）打入黑幫臥底。通過一次珠寶生意，喬結識瞭黑幫頭目萊佛蒂（阿爾·帕西諾飾），並得到他的賞識。為取得萊佛蒂的信任，喬不得不無惡不做，參與瞭一系列犯罪活動。但隨著與萊佛蒂接觸的越久，喬竟對萊佛蒂產生瞭友誼，為人處事的態度也發生瞭變化。
2、由於工作的過度投入，更忽視瞭傢人的感受，令妻子與其產生瞭隔閡。在心意彷徨的這段時間裡，他沒有按時間向聯邦調查局發出情報，而萊佛蒂已按奈不住搶班奪權的野心與道尼謀劃幹掉老大的計劃。不料，聯邦調查局由於長時間與喬失去聯系，另派人進行跟蹤監視，致使萊佛蒂的計劃敗露。形勢發生急轉直下的變化。
