1、30年代上海灘，葉飛的父親魔術世傢錦榮班班主葉錦榮因挑戰德國魔術師勝利後被其他魔術班排擠迫害含恨而終，葉飛北上拜在名師門下學成之後回到上海為父報仇。之後得上海黑幫老大之女蕭瑤傾慕。抗戰爆發，葉飛與黑幫聯手截獲日軍大批軍火送給共產黨，蕭瑤也因保護葉飛身亡。
2、葉飛報仇後逃到重慶參加文藝義演為前線募捐，在一次前線演出時與鬼子遭遇，隊長李蓉冒死救出重傷的葉飛，兩人組成瞭傢庭，並幫助地下黨完成瞭解放上海的任務。新中國成立之後,葉飛來到蕭瑤的墳前，碰到瞭從美國抱著蕭海升骨灰回來的權叔，兩人默默的站在墳前，幾十年的風雨滄桑，血淚往事如過眼雲煙歷歷在目，而這些都見證瞭一位偉大魔術師為理想，為愛情，為尊嚴，為民族而付出的傳奇一生。
