1、春秋末年，吳國和越國因戰爭結下仇怨。吳王夫差為父報仇，?在伍子胥的輔佐下日夜勤兵。得意之時的勾踐鑄成王者之劍，欲滅吳國而後快。不想，夫差已攻進劍廬，伍子胥領兵已渡過大江。勾踐大敗。
2、為保留一線復國的機會，勾踐接受瞭范蠡的意見，降吳為奴。勾踐從此為吳王養馬、拉車，為瞭復國的大志受盡屈辱。茍且偷生中，默默等待著。勾踐的謹慎行事，使得吳王漸漸地放松瞭警惕。勾踐和范蠡在暗中逐漸得到瞭轉機，並被夫差準予回越國。
3、回國後勾踐仍然謹慎從事，一點一滴地積蓄力量，休養生息。勾踐在吃飯的地方掛上一個苦膽，每逢吃飯的時候，就先嘗一嘗苦味。伍子胥一再阻攔意欲北進做霸主的吳王，最終卻被夫差賜死。吳國實力頓時削弱。勾踐終於得到瞭機會，舉兵復國。
