1、牛魔王和鐵扇公主的孩子紅孩兒，修煉得道，神通廣大，為益壽延年，他一心想各異唐僧肉。一天，他正在空中瞭望，看見唐僧師徒遠遠地走來，他知道唐僧的徒弟武藝高強。
2、硬拼怕不能取勝，於是，他想利用唐僧不辨真偽，心慈面軟的特點來智取。他把自己變成七歲的孩童，用繩捆住手腳，高高地吊在樹枝上喊“救人”。唐僧聽到喊聲，讓悟空去解救。
3、悟空認出那是妖怪變的，叫師父少管閑事。唐僧動怒，又要八戒將紅孩兒救下。當唐僧讓悟空背上紅孩兒走時，悟空背的隻是個假的，紅孩兒真身早已跳到九霄雲外，並刮起一陣旋風。
4、趁機劫走瞭唐僧。風停後，唐僧沒有瞭，悟空知道是妖怪搗的鬼。他記八戒和沙和尚看好行李，自己趕忙來到枯松澗火方洞找師父。悟空和孩兒一場惡戰，紅孩兒鬥不過悟空。
5、便噴出龍王也不能熄滅的三味真火，悟空急忙跳出火陣，見不能取勝，便到南海請觀音菩薩。菩薩降服瞭紅孩兒，把他帶回南海。悟空救出唐僧，師徒四人繼續往西天取經。
