1、咨詢：在決定購買某類信托產品之前一定要進行提前咨詢，將產品瞭解清楚。
2、預約：在選擇到合適的信托產品後，一定要盡快預約，特別是熱門產品打款成立速度很快，而信托產品又具有“金額優先、時間優先”的原則。
3、打款：信托產品由於募集時間短的緣故基本都是先打款再簽署合同，需要註意的是在打款時收款人賬戶姓名必須是信托公司或基金子公司的全稱或者包含全稱。
4、簽署合同：打款之後就是簽署信托合同瞭，一般來說簽署合同時分為自然人客戶和機構客戶，所需要準備的資料是不一樣的。
需要強調的信托基金由於具有金額優先的原則，因此在打款的時候一定要瞭解清楚詳細的規定再進行打款。
