1、在花果山帶領群猴操練武藝的猴王因無稱心的武器，便去東海龍宮借寶。龍王許諾，如果猴王能拿動龍宮的定海神針，就奉送給他。但當猴王拔走寶物之後，龍王又反悔，並去天宮告狀。
2、玉帝采納瞭太白金星的主張，誘騙猴王上天，封他為弼馬溫。猴王知道受騙後，一怒之下，返回花果山，豎起“齊天大聖”的旗幟，與天宮分庭抗禮。
3、玉帝發怒，命李天王率天兵天將捉拿猴王，結果被猴王打得大敗而歸。一日，猴王得知王母娘娘設蟠桃宴，請瞭各路神仙，唯獨沒有請他。猴王火冒三丈，大鬧瑤池，打得杯盤狼藉，他獨自開懷痛飲，又吃瞭太上老君的九轉金丹。
4、玉帝暴怒，傾天宮之兵將捉拿猴王。老君將他送進煉丹爐，結果不但沒有燒死，反使猴王更加神力無比。
