1、十餘年前,燕南天是強絕天下的武者,江楓是天下第一美男子,燕南天以劍術獨步武林,而江楓以相貌傾倒眾生。
2、十餘年後自稱“天下第一惡”的魔星江小魚自小生活在惡人谷,在十惡李大嘴等人的撫養下,終日好整蠱惡搞,油嘴滑舌,卻心地善良、純真可愛。小魚兒行走江湖,與英氣逼人的無缺公子花無缺不打不相識。隨著接觸深入,小魚兒和花無缺變成一對亦敵亦友的朋友。
3、原來花無缺從小被移花宮主邀月收養,授其武功,其實邀月為瞭報復花無缺和小魚兒的生父江楓,當年故意將二人分開撫養,待二人長大相互殘殺。與此同時,江別鶴、江玉郎兩父子正謀劃著一場更大的武林陰謀,螳螂捕蟬,黃雀在後,一場事關武林生死存亡的腥風血雨旋即展開。小魚兒與花無缺終於識破瞭宮主的陰謀和詭計,攜手平息瞭江湖的恩怨與挑戰。