1、雲南阿著底地方有個彝族姑娘名叫阿詩瑪，她聰穎美麗，與勇敢憨厚的青年阿黑相愛。
2、頭人熱佈巴拉之子阿支，貪婪阿詩瑪的姿色，心存歹念。一次，阿支在傳統舞會上戲弄阿詩瑪，遭到嚴厲斥責。阿支賊心不死，央媒人海熱帶著厚禮前去逼婚，又被斷然拒絕。於是，阿支趁阿黑去遠方牧羊之機，派人將阿詩瑪劫走。
3、阿詩瑪乘隙將與阿黑定情的山茶花擲入溪中，溪水立即倒流，阿黑獲訊趕回救援。途中被大山所阻，他用神箭射穿大山，開出通道，縱馬馳騁，快速前進。阿支用盡種種威脅和利誘手段，都不能使阿詩瑪屈服。阿支惱羞成怒，正要舉鞭毒打阿詩瑪，阿黑及時趕到。
4、阿支提出要和阿黑賽歌，一決勝負。阿支賽輸，但仍不甘心，又企圖用暗箭殺害阿黑。阿黑憤怒地用神箭射穿寨門和大廳的柱子，箭射在神主牌位上，阿支命令眾傢丁用力拔箭，箭卻紋絲不動。阿支懾服，隻得將阿詩瑪釋放。
