1、唐僧師徒四人一路朝西行，走著走著漸漸覺得熱氣襲人，一打聽才知道前方有座火焰山。隻有向鐵扇公主借芭蕉扇扇滅火後才能通過。悟空把師父安排好後去找鐵扇公主。鐵扇公主是紅孩兒之母。因上次紅孩兒想吃唐僧肉與悟空結下瞭冤仇，不肯借扇。
2、悟空被鐵扇公主用芭蕉扇扇得無蹤無影。靈吉菩薩得知實情，給他一粒定風丹。悟空二次來借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定風丹，一動不動。公主急忙回洞。悟空變作一隻小蟲，乘公主喝茶之際進入其腹中。
3、公主腹疼難忍，答應借扇，但給的是一把假扇。第三次，悟空變成牛魔王模樣，騙得真扇卻激怒牛魔王，悟空與牛魔王大戰。八戒、沙僧上前助戰，最後將牛魔王打敗。悟空用芭蕉扇扇滅山火，師徒四人繼續西行取經。
