1、抗戰爆發前夕，雲南某地山寨內亂頻發。尚武倔強的山寨獵戶江小刀，因反對心儀的江美蘭與仇傢土司少爺蕭以恒成親，大鬧婚禮現場，引發械鬥，致使蕭以恒父親被逐出山寨，險些喪命。
2、小刀走投無路加入滇軍隊伍，意外成為國軍第六十軍團長蕭以恒的部下，與蕭針鋒相對，江美蘭進退維谷。抗戰爆發，小刀戰鬥在最慘烈的地方，二人的仇怨也隨著戰火的洗禮逐漸沖淡。
3、殺父之仇的驚人謎底讓二人成為血脈相連的兄弟。兩人的愛情也在血雨腥風中飽受歷練。抗戰勝利，國民黨黨中央陰謀霸占軍功，滇軍六十軍憤然起義，小刀加入共產黨，幫助蕭以恒擺脫困境，一起走上瞭新生的光明大道。
