1、土地告知孫悟空大力王即牛魔王也而火焰山是孫悟空蹬倒丹爐，落磚化成。叫孫悟空去積雷山找玉面公主。大聖以假親托意鐵扇公主，請魔王之言。玉面公主大怒，潑口而罵。大聖聞言，故意掣出鐵棒唬玉面。玉面公主就跑去找牛魔王。
2、牛魔王出來後孫悟空表明身份、道明來意，欲借芭蕉扇。牛魔王不肯，便打瞭起來，不見輸贏。正在難解難分之際，有人叫牛王赴會。撇牛魔王即撇下孫悟空。
3、大聖變作清風隨著牛王至亂石山碧波潭。偷瞭牛魔王的金睛獸，變做牛魔王，去騙羅剎女。終於騙到瞭芭蕉扇。搴在肩上，舊路而回。牛魔王在與眾精散瞭筵席，發現不見瞭辟水金睛獸，便知道是孫悟空所做，於是追去。
