1、鐵匠常虎睡瞭酒坊掌櫃肖嶽的老婆沈月紅，奸夫淫婦被捉奸在床；年輕迂腐，卻因會說日語而當上鎮長的李從文決定主持公判。公判結果最終在居民們的哄笑中執行；而就在此時，一支日軍小分隊前來巡查！日軍小分隊無意間的發現為自己招來瞭殺生之禍。
2、凌晨時分，全鎮居民竟都變成瞭殺人利器。日軍小分隊9人，在一刻時辰內徹底蒸發——一個驚人秘密浮出水面：小鎮所有的成年人，都是軍統特工。
3、小分隊的意外失蹤引起日軍重視，山田中隊長親自接手案件。經過與霸下鎮居民的接觸，山田意識到霸下鎮絕非善地，於是使計暫留在小鎮繼續暗中調查。日軍支隊傾巢而出、用最快速度趕到並包圍瞭小鎮。絕境下，霸下鎮特工領導者李從文及肖嶽密謀：事情鬧大瞭，除瞭盡數幹掉這支日軍，已別無他法。
4、山田支隊覆滅，事件被偽裝成遭遇共產黨敵後武工隊襲擊。但李從文和肖嶽都意識到禍端已起、再難收場。要想秘密最終不被掀開，唯一的辦法，就是改變當前的戰勢格局、讓小鎮所處地區成為國軍的勢力范圍。於是，李從文與何莜真領赴瞭這個難似登天的使命。
