1、三打白骨精:白骨夫人一心想吃唐僧肉,於是三次分別變化為村姑、老婦、和老翁,打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上瞭白骨精變化的當,但三次均被孫悟空識破,金箍棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜,決心趕走悟空。
2、大鬧天宮:太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉,四十九天後,悟空出來,大鬧天宮,玉帝請來如來佛,如來將五指化為大山,壓住悟空。
3、偷吃人參果:唐僧師徒路過萬壽山五莊觀,借宿觀內。觀主鎮元大仙外出聽經,囑咐童兒以人參果款待唐僧。唐僧見果害怕不敢吃,兩童子就吃瞭。八戒恰巧窺見,就慫恿孫悟空到後園偷果。悟空偷得三枚人參果,與兩個師弟分吃。
4、計收豬八戒:高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上,悟能酒醉現出真面目,嚇到瞭大傢,悟能隻能將高小姐鎖在後花園,不許她與父母傢人見面。悟空與師父來莊投宿,悟空使用巧計,弄清瞭豬悟能的來歷,經觀音點化,唐僧收他為徒,給他取名豬八戒。
5、車遲國鬥法:唐僧在車遲國要趨朝換文西行,國師不許,提出鬥法,經過祈雨,下油鍋,砍頭三次鬥法之後,三國師都死於非命,現出原形。