1、孤懸海外的俠客島，每十年即派出賞善罰惡二使來到中原，強行邀請武林各大門派掌門人赴島喝臘八粥。凡不接受邀請的門派皆被二使斬盡殺絕，而去瞭俠客島的掌門人又個個渺無音信。三十年過去瞭，又到瞭二使再現江湖的日子，神州武林談虎色變，人心惶惶。
2、流浪兒狗雜種（吳健飾）偶然獲得玄鐵令而被玄鐵令主謝煙客（巴圖飾）搶上摩天崖。九年後又陰差陽錯地被長樂幫軍師貝海石（佟又勛飾）尊為幫主石破天（吳健飾）。石破天天性純樸，憨厚老實，對江湖險惡和莫測人心渾然不覺。黑白雙俠的兒子石中玉與石破天相貌酷似，卻天性輕浮，舉止瀟灑，巧舌如簧，因調戲雪山派掌門人的孫女，闖下大禍，四處躲避雪山派的追殺。他二人相同的外貌常常被人混淆不清，弄出許多誤會和沖突。
3、在兩人周圍又簇擁著一群性格迥異的美麗少女：江湖怪俠丁不三的孫女叮叮當當，雪山派掌門人白自在的孫女阿秀，長樂幫侍女侍劍（鄧傢佳飾），皮影藝人歡歡樂樂，她們或溫情纏綿柔腸百轉，或俏皮個性我行我素，或精靈古怪行為詭異，或冰雪聰明慧眼識人，或一往情深以心暗許。
