1、一隻天鵝蛋在鴨群中破殼瞭，但因為這隻小天鵝長得很醜，不但沒有被鴨群接受，挨啄、被排擠、被訕笑，而且在雞群中也是這樣。他因此覺得很自卑，因為自己長得那麼醜陋，成瞭全體雞鴨的嘲笑對象，連他的親人們也排擠他。無奈之下，醜小鴨飛過籬笆逃走瞭。
2、有一次，他遇到瞭一隻獵狗，但那隻獵狗隻是聞聞他，並沒有把他抓住。他暗自慶幸，“我醜得連獵狗也不敢咬我瞭！”他為自己逃生而慶幸，同時為自己長得醜而懊喪。在這以後，醜小鴨遇到瞭很多磨難。
3、後來，對美好大自然、美好生活的向往與追求驅使著醜小鴨不再依靠別人生活。
4、有一天，三隻美麗的白天鵝從樹陰裡一直遊到他面前來，小鴨認出瞭這些美麗的動物，於是心裡感到一種說不出的難過。小鴨感到自己要遊向他們，就算他們把自己弄死也沒關系，因為他有一顆追求美的心。但他在水裡看到的是什麼呢，不再是那隻醜陋的小鴨瞭，而是——一隻美麗的天鵝！
