1、八百裡獅駝嶺上，有幾個魔頭為害，一為青獅，二為白象，三為大鵬。孔雀公主對他們所為甚為不滿。大鵬卻暗戀著孔雀公主。唐僧師徒行至獅駝嶺，公主幻化人形，警告唐僧。卻見唐僧儀容瀟灑，芳心暗許。悟空變化小妖前去探路，打入瞭妖怪洞府。
2、悟空與青獅鬥法，唐僧卻被孔雀公主掠去。悟空以為師父被妖怪捉去，與青獅、白象苦鬥，打破瞭陰陽寶瓶，鉆進瞭妖怪肚中；唐僧被孔雀公主掠入瞭孔雀臺中。公主願與唐僧結百年之好，唐僧不為所動。卻勸公主珍惜千年修行之身。公主惱怒，將唐僧迷倒，欲強生成婚。
3、卻被大鵬一起捉入瞭獅駝嶺。悟空打敗瞭青獅、白象，驅趕著他們去獅駝嶺尋大鵬討要師父。悟空等到瞭獅駝嶺，不但沒有找到師父，反被大鵬一並捉去。三個魔頭歡慶勝利，大鵬逼迫孔雀公主成婚。悟空為救師父，幾番苦鬥，還是勝不瞭大鵬。惱怒之際，去西天找如來講理，如來親自將大鵬收走。
