1、項羽大破秦軍後，聽說劉邦已出咸陽，非常惱火，就攻破函谷關，直抵新豐鴻門。這時劉邦的左司馬曹無傷暗中派人告訴項羽說劉邦想在關中稱王。項羽聽瞭，更加惱怒，決定第二天發兵攻打劉邦。
2、張良向劉邦分析，不宜和項羽硬拼，劉邦隻得退出咸陽，回師霸上，更知道自己軍力不及於項羽四十萬大軍，劉邦更把在咸陽所得一切，原封不動的送到項羽營中，更說願讓項羽稱關中王。
3、范增已覺出劉邦必成大器，便命項羽設下“鴻門夜宴”，一心誅除劉邦，但此事為項伯知悉，項伯顧念和張良故人之情，向劉邦大軍報訊。劉邦知道這鴻門宴是去不得的兇險之地，但張良卻表示不去便隻有死路一條，赴會也許能有生機，劉邦無奈隻得應約前往。
4、鴻門宴當日，范增早已佈下天羅地網，定要把劉邦人頭留下，誰知劉邦竟以一跪化解瞭項羽之怨恨，范增便再命“項莊舞劍，意在沛公”，一心要在席中把劉邦刺死，可是還是被項伯和樊噲給劉邦解瞭圍，劉邦終於更借往如廁而逃遁而去。回到軍中後立即將曹無傷誅殺。
