1、第1集北宋真宗年間，包拯降世。就在他出生的這天，真宗剛剛出生的太子卻奄奄一息。宋真宗心急如焚地趕到後宮，看到沈妃抱著自己的孩子，太子已經在她懷中薨逝，這已經是宋真宗連續第5位夭折的皇子瞭。而且與前四位一樣，這次太醫的結論依然是死因不明。宋真宗龍顏大怒，命令貼身侍衛周懷仁將太醫拖瞭出去。大殿之上，宋真宗召集群臣禦前開會。會議由八賢王趙德芳主持。宰相王延齡、開封府尹尹若朝對太子的離奇薨逝都沒有查出端倪。樞密使張德林是後宮德妃劉娥的哥哥，此時他站出來說，根據調查來看，太子應該是病死的。但宋真宗和趙德芳卻不置可否。找不到其他證據，此事也就不瞭瞭之。而在太子薨逝的同一天，包拯的降世也給包傢帶來瞭不小的風波。包拯出生時，他的父親六十五歲，母親五十歲，真正的老來得子。而老兩口的大兒子和二兒子早已成人，且有妻室。讓全傢意想不到的是，包夫人這次生的居然是個“怪物”。包拯生下來就奇黑無比，著實把包老爺嚇壞瞭。包老爺讓身邊的二兒子包海把孩子扔到荒郊野外埋瞭。
包海和他的媳婦本就貪得無厭，為瞭不讓小包拯日後搶奪包老爺的傢產，自然願意幹這事。包海來到一個山林中，卻突然遇到猛虎，嚇得他把包拯扔下，拔腿就跑。老虎來到裝著包拯的籃子前，也隻看瞭一眼，居然也被包拯嚇跑瞭。包傢的大兒子包山心地善良，和媳婦開著一傢糧點，經常要出遠門。這天，包山正趕路回傢，發現瞭被遺棄在林子裡的棄嬰，就拎瞭回瞭老父親傢。老父親責怪之下，他才知道這個棄嬰就是自己的三弟，包山不願意遺棄自己的兄弟，就把包拯帶回傢撫養。
8年後，8歲的包拯依舊被人看作“怪物”，他平時幫大哥大嫂傢放羊，但卻笨的出奇，總搞不清到底有多少隻羊。這天包拯在山坡上放羊，包拯的二嫂為瞭搶奪包老爺分給他的傢產，將他推入瞭井中。入夜，在井中被摔暈的包拯惚恍間看到瞭天上“天狗食月”的天象，腦門中間被摔出的口子也變成瞭月牙形狀，閃閃發光。幸好羊群指引大哥大嫂在井中找到瞭小包拯，他才化險為夷。就在“天狗食月”的這一晚，宋真宗即將迎來他的又一位皇子。這次，皇宮中的所有人都異常緊張。宋真宗甚至還請來瞭天監官夜觀天象，但天監官認為這種不吉利的天象對太子不利，惹怒瞭宋真宗，摔瞭手上的茶杯。倒黴的天監官被真宗旁邊的周懷仁一刀殺死。宮中，心機狡詐的德妃劉娥也在等待著孩子降生的消息。她派自己的貼身太監薛槐出去打探情況，但薛槐卻空手而歸。不久消息傳來，皇上再一次喜得皇子。不料，德妃和眾嬪妃一齊去向皇上道喜，卻驚訝地發現，生下來的皇子是一隻被剝瞭皮，血淋淋的貍貓。原來，宋真宗早已經認定宮中有人謀害皇子，在皇子出生後不久就命太監總管陳琳將孩子送出宮中。臨走時還把隨身帶瞭一輩子的玉佩放在孩子身上。陳琳和太監喜來把小皇子裝在一個大禮盒中，來到宮門前，被禁軍副統領王守忠攔下，王守忠問盒子是什麼，陳琳佯稱是皇上送給八賢王的壽禮。此時禁軍統領夏懷敏趕到，沒有再查問下去就放行瞭。
陳琳將孩子送到八賢王府上暫為照看。不久，真宗密派周懷仁與八賢王府上的奶媽一起，將孩子送到民間，秘密保護起來，並給這位皇子取名趙受益。德妃以探視即將生產的嫂嫂為名，來到哥哥張德林府上，向他報告“太子變貍貓”這個“好消息”，但張德林認為事情蹊蹺，勸她別高興的太早。包拯從井中被救出後，突然變得聰明起來，居然會數羊，會算賬瞭。但是在打彈弓的時候，卻不會睜一眼，閉一眼，這讓大哥大嫂好生奇怪。大嫂覺得既然孩子變聰明瞭，就應該讓孩子進私塾讀書。知府大人為瞭隱瞞糧庫虧空，應付朝廷下來的查糧官員，向包山借一千石糧食，並承諾等查糧官走後，再將糧食送還。但包山不知道，他即將成為別人的替死鬼。這天，包山正想給懷孕的媳婦燉雞湯，一群衙役沖進他傢把他抓走瞭。原來知府誣陷他向官府售賣一千石發黴的糧食。包山被關進瞭大牢。而此時包拯的大嫂即將生產，在產床上痛苦萬分的她讓包拯去官衙找回大哥，但知府和師爺早就決定殺人滅口，包拯親眼看到自己的大哥被殺害。在大哥的墳前，包拯對大嫂說，自己要讀書考功名，心中卻暗暗立誓將來一定要為大哥申冤。
2、第2集周懷仁帶著趙受益，奶娘及奶娘的女兒，在一個鄉野間的小閣樓中住瞭下來，從此隱姓埋名。奶娘雖然很想回傢，但看到周懷仁，也隻好作罷。過瞭一會兒，兩個孩子餓得啼哭不止，奶娘卻突然沒瞭奶水，周懷仁找到郎中為奶娘把脈，郎中說奶娘是因為勞累驚嚇過度產生瞭“結節”，讓周懷仁“疏通”，奶娘對周懷仁說，她的男人鎮守邊關，總有一天回來會殺瞭周懷仁，但周懷仁卻不以為然，急著讓奶娘脫衣服。聽到周懷仁和益兒都安頓下來的消息，宋真宗十分高興，決定大宴群臣，同時施展自己的“障眼法”。大宴上，宋真宗抬出瞭一個嬰兒，是他事先準備好的假皇子，並說因為皇子降生天象不祥，於是就把皇子接到八賢王傢暫住，現在天象恢復瞭，就把皇子接瞭回來。皇子接連遇害，讓宋真宗對後宮嬪妃充滿瞭懷疑。
他首先來到德妃的宮中，聽到德妃琴中有怨氣，就上前問個究竟。在真宗的盤問下，德妃隻說自己有怨氣是因為自己不爭氣，不能為皇上傳宗接代，而自己的丫鬟，也就是趙受益的生母，隻侍寢瞭一個晚上，就生下瞭皇子。德妃懇求真宗晚上留下來，可真宗說自己老瞭，力不從心。隨後，真宗又來到沈妃處，失去瞭孩子的沈妃每天吃齋念佛，真宗不忍，決定讓沈妃侍寢，但沈妃因失去兒子傷心悔恨，不願侍寢，真宗也毫無辦法。日子一天天過去，轉眼十年過去瞭，益兒和奶娘的女兒青女一點點長大，兩個人都把周懷仁和奶娘當成瞭自己的父母，周懷仁為益兒找瞭個教書先生，益兒卻因此結識瞭師傅的孫女周兒，並對她一見鐘情。大宋的後宮中，充滿瞭對皇子的傳言。一日，楊淑妃見瞭假益兒後，對德妃說，“益兒”都十歲瞭，皇上卻不給他找老師。又說這孩子長得既不像生母李才人，也不像皇上，而且皇上對這個唯一的兒子似乎並不親近。益兒的老師很特別，秉承著先學做人，再做學問的治學理念，讓趙受益一邊耕地一邊讀書，這讓周懷仁很生氣，但趙受益覺得老師這樣做沒錯，說什麼不肯和周懷仁回傢。
放學後，周懷仁帶著益兒和青女回傢，卻發現奶娘的丈夫出現在他們眼前。真宗不斷派人秘密打探各宮嬪妃的動靜，卻依然一無所獲，而自己越來越沒有耐心。親生兒子無緣得見，在窮鄉僻壤受苦。假皇子在宮裡每天喊他父皇，他還要答應著。眼看自己一天天老去，害死自己孩子的兇手依舊沒有現身，而真相一日不明，真益兒就一日不能回宮。真宗不想自己在百年之後，宮中這個和自己沒有血緣關系的假皇子登上皇位。為瞭盡快讓兇手現身，八王爺提議，可以放出消息，說皇上即將冊封皇後，這樣就可以引出兇手。奶娘的丈夫指責奶娘在自己鎮守邊關這幾年和周懷仁偷情，不停地毒打奶娘，周懷仁看不下去，出手將他打下瞭閣樓，正在此時，兩名刺客突然出現，直奔益兒而來，周懷仁殺掉刺客，卻看到奶娘的丈夫把刀架在瞭奶娘的脖子上……而在這十年當中，包拯一邊放羊，一邊讀書，最終學業有成，他還結識瞭兩位姑娘，雨柔和端午。雨柔是宦傢的女兒，包拯因大哥被害，覺得當官的沒一個好東西，所以對雨柔總是冷著臉。而端午是一位被父親遺棄的孩子，被放羊的包拯看到，帶回瞭傢中，由大嫂撫養，如今已經出落得亭亭玉立。包拯對她也漸漸產生瞭感情。
