1、三打白骨精。唐僧師徒四人為取真經，行至白骨嶺前。在白骨嶺白骨洞內，住著一個兇殘、狡猾，善於偽裝的屍魔白骨精。為瞭吃唐僧肉，先後變幻為上山送齋的村姑、朝山進香的老嫗和老翁，全被孫悟空識破。唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。白骨精心有不甘，又第三次變成老丈又被孫悟空識破。唐僧盛怒之下寫下貶書，將孫悟空趕回瞭花果山。
2、車遲國鬥法。唐僧在車遲國要趨朝換文西行，國師不許。國王命唐僧和國師賭祈雨。唐僧祈雨即來。羊力又要與唐僧賭賽隔板猜物，仍然失敗。又和唐僧比高臺坐禪，被悟空捉弄而失敗。最後，虎力大仙與悟空賭利刀砍頭，羊力大仙賭剖腹剜心，鹿力大仙赤身下油鍋，但都被悟空所破，三國師都死於非命，現出原形。
3、女兒國遇難。唐僧師徒來到西梁女國，八戒誤食子母河的水而懷孕，為救師弟，悟空與掌握去胎井水的鞋子精展開鬥爭。而西梁女王又看中瞭唐僧，要以身相許，讓出王位，唐僧師徒無可奈何。
悟空設計逃出西梁女國，琵琶洞的蠍子女妖，又乘機搶去唐僧，女王為救唐僧被蠍子精毀容。悟空、八戒、沙僧與蠍子精展開殊死搏鬥，沙僧以水克火擊敗蠍子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢復青春的容貌。
4、真假美猴王。唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。悟空恐小猴們嘲笑，便去觀音那瞭。六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，打傷唐僧，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。沙僧去求觀音菩薩，於是悟空跟沙僧回去驗真。誰知真假悟空實在難辨：同到觀音處，無果；到玉帝那，照妖鏡也不起作用；返回地面，師父難見分曉；到森羅殿，地藏怕惹是非；直到雷音寺如來佛處，佛祖才使假悟空現出原形。悟空氣憤不過，將其打死。悟空也回到唐僧身邊。
5、智取紅孩兒。師徒四人取經過上進過一座山時，唐僧聽到有小孩在喊救命。派大徒弟孫悟空去前面看看。悟空到哪裡一看就知道小孩是妖怪變的，回來後騙師傅聲音是從反方向的，不過走瞭一會還是碰上瞭，唐僧不聽悟空勸收留瞭紅孩兒，所以才被紅孩兒使技抓去，悟空馬上從當地打聽到紅孩兒原來是牛魔王的兒子。最後還要觀音幫忙救出。
