1、由於兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁傢輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不瞭他長期不回傢要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。
2、就在此時，三宗受害者的身份並無關聯的震驚瞭臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗屍發現他們都是因中一種神秘的黑黴菌產生幻覺而死。
3、因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專傢凱文萊特（DavidMorse）協助破案，黃火土重被任用。
4、隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的鬥爭也在黃火土和辦案夥伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。
