1、主要內容：孫悟空去東海龍宮搶瞭金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王、閻君去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入天庭，授他做弼馬溫。悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大聖”。玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便讓孫悟空管理蟠桃園。
2、孫悟空偷吃蟠桃，毀瞭王母的蟠桃宴，又偷吃瞭太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。
3、悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛煉四十九日，依然無事，還在天宮大打出手。玉帝降旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。
