1、第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
張飛鞭打督郵：劉備討伐黃巾有功為安喜縣尉。上任不到四個月，適有督郵到縣，對劉備態度傲慢，有索取賄賂之意，令縣吏誣稱劉備害民。劉備和眾老幾次想拜見督郵，都被門吏攔住。張飛酒後乘馬從館驛前過，大怒，將督郵揪出門來拴在馬樁上鞭打，後被劉備勸阻。劉、關、張三人放瞭督郵後棄官另謀出路。
何進被殺：董皇後和靈帝皆欲立皇子協為太子，中常侍蹇碩進諫說若想立劉協為太子，必須先誅殺何進。靈帝因而宣何進進宮，司馬潘告密，何進得以脫險。何進采納袁紹意見，調外地的兵馬進京師誅滅宦官。西涼刺史董卓進兵京師，何進謀除宦官的計劃泄露，十常侍先發制人，將何進騙進宮去殺害。
董卓弄權：外戚與宦官爭權，互相攻殺。漢靈帝死，少帝繼位，為外戚大將軍何進所制。十常侍誘殺何進，袁紹等領兵誅殺宦官，西涼刺史董卓趁機進兵京師、驅逐袁紹、滅丁原、收呂佈、廢少帝立獻帝，專權朝野，自封相國，獨掌大權。
2、第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂佈
呂佈投靠董卓：呂佈原為丁原義子，為人勇猛。董卓想要除去丁原，但害怕呂佈，便派李肅帶著赤兔馬和黃金、珠寶前去勸降。呂佈見利忘義，在夜裡提刀到丁原帳中，殺之，砍下他的首級，投瞭董卓，並拜董卓為義父。董卓賜之金子，封他為都亭侯。
3、第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
曹操獻刀：董卓欺主弄權，曹操借王允七星寶刀進府行刺，恰遇董卓叫呂佈去挑好馬賜給曹操。呂佈去後，董卓因不耐久坐而側臥，曹操正要行刺，卻被董卓在鏡子裡看見。這時呂佈已牽馬回來，曹操跪下謊稱獻刀給董卓，並借口試馬，等董卓醒悟過來，曹操已經去瞭洛陽。
曹操錯殺呂伯奢一傢：曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。陳宮欽佩他的忠義，棄瞭官職與他同逃。逃到成皋，多疑的曹操錯殺呂伯奢傢人，又殺死好心的呂伯奢以絕後禍。陳宮看出曹操心狠手辣，但又念及自己為國傢跟他到此，殺之不義，便棄曹操而他往。
4、第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂佈
溫酒斬華雄：董卓當權，把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。交戰中，先後有四位各諸侯中的悍將被董卓的部將華雄斬殺。此時，關羽自告奮勇，願與華雄交鋒。袁紹嫌他地位低微，喝令將其打出。曹操上前阻止，曹操端杯熱酒為關羽壯行，關羽願先去斬華雄，回來再喝酒。在溫酒未涼之際提來瞭華雄首級，令眾諸侯驚訝不已。
三英戰呂佈：華雄被關羽斬瞭之後，呂佈親自出馬，無人能敵。公孫瓚戰敗，呂佈舉起畫戟要刺。張飛沖出和他交鋒50多回合不分勝負，關羽上來夾擊30多回合戰不倒呂佈，劉備也上前助戰，三英戰呂佈打得非常激烈。最後呂佈招架不住，飛馬便回，逃到虎牢關。
5、第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
孫堅匿玉璽：孫堅從皇宮廢墟的井中撈得一枚玉璽。他相信這是自己將要當皇帝的預兆，便托病辭別江東，別圖大事、不想事情泄密，袁紹向他討取。他離開洛陽，袁紹還寫信給荊州劉表，叫他攔截孫堅討玉璽。孫堅對他們發誓說：“如果拿瞭玉璽，死於刀劍之下。”
