1、準確的稱呼，感恩的心態與客戶相見，當營銷人員打開客戶的大門拜訪客戶時，要準確地稱呼對方，進行自我介紹並表示感謝，向客戶立即表示感謝，這樣給客戶留下瞭客氣、禮貌的形象，這樣更能贏得客戶的好感。
2、開場白、寒暄，表明拜訪來意。開場白要盡量創造良好的第一印象。客戶會帶你進入合適的訪談場所，期間相互交換名片，營銷人員拿出筆記本，公司相關資料等文件做訪談前的準備。
3、陳述、介紹、詢問和傾聽，通過交談讓客戶瞭解自己的公司及其產品和服務，要在交談中瞭解客戶的現狀和需求，尤其要詢問客戶目前的現狀和潛在需求，此時要避免客戶的抵觸情緒，想辦法滿足客戶特定的利益。
4、總結、達到拜訪目的，營銷人員介紹瞭自己公司，瞭解瞭客戶的現狀和問題點，達到瞭目的，要主動對拜訪結果進行總結和與客戶確認，總結主要圍繞潛在需求進行。
