1、1925年，湖南省醴陵。退休軍閥、楊氏傢族族長楊廷鶴膝下有三個子女：長子楊立仁、女兒楊立華以及小兒子楊立青。楊立仁與楊立青雖是親兄弟，但關系並不怎麼融洽。楊立仁受革命思潮感染，準備暗中行刺在湖南巡視的北洋政府要員。楊立青偷拿楊立仁的槍支玩耍，不料意外走火，使得刺殺計劃提前夭折。之後，兄弟倆先後前往廣州，各自發展找尋前途。
2、楊立仁通過楊傢世交楚材介紹成為黃埔軍校的參謀教官，而楊立華早已是廣州國民政府的工作人員。楊立青憑借繪圖技藝順利地考入黃埔軍校。學習期間，楊立青將瞿恩視為人生導師，並對瞿恩的妹妹瞿霞產生瞭愛慕之情。此時，楊立仁已踏入國民黨蔣介石集團的政治核心圈，參與瞭軍政機密。
3、在瞿恩等共產黨人的領導下，上海第三次工人武裝起義艱難的取得瞭最後成功。不久“四一二”事變爆發，瞿恩、瞿霞等人遭到追捕。隨軍駐守上海的楊立青與瞿恩一齊秘密離開瞭上海，之後楊立青加入瞭中國共產黨。此時楊立仁已是國民黨中統駐上海的情報長官，而他的對手恰恰是瞿恩、瞿霞和楊立青。楊立華結束莫斯科的學習回到上海後，作為國民黨內的民主派人士繼續為國民政府服務。楊立青與楊立仁之間經歷瞭數次正面交鋒，楊立華不願看到自傢兄弟同室操戈，通過條件交換，要求瞿恩讓楊立青離開上海到中共的後方工作，瞿恩被迫答應瞭要求。
4、瞿霞在執行任務時，不慎被特務抓捕入瞭監獄，瞿恩接受黨組織上新派來的助手林娥，繼續開展地下工作。林娥出色的工作技能和特殊的身世吸引瞭楊立仁的註意。林娥巧妙地拒絕瞭楊立仁的愛慕表白，並和她的上級瞿恩秘密結成夫妻。由於叛徒出賣，瞿恩和林娥身份暴露，不得不拋下剛出生的幼子，輾轉去瞭中央蘇區。楊立華主動收養瞭他們留下的幼子，並取瞭名字叫費明。
5、反國民黨軍隊的圍剿失敗瞭，瞿恩不幸被國民黨軍逮捕，范希亮奉命對在黃埔的老師瞿恩行刑。1936年西安事變後，國共兩黨展開共同抗日的第二次全面合作，楊立青作為警衛人員隨中共談判代表團前往南京。
6、抗日戰爭爆發，楊立華安排楊傢舉傢遷往陪都重慶。楊立青作為八路軍的團長在抗戰前線奮勇殺敵，楊立仁則一直在諜報戰線上辛勤奮戰。在陜西延安，失去生育能力的瞿霞嫁給瞭楊立青的黃埔同窗穆震方，楊立青得知後心靈大受打擊。
7、楊立仁與林娥在重慶相遇，國共兩黨的情報人員再次配合偵聽日軍的電臺。“皖南事變”後，楊立青受組織上委派前赴重慶保護情報工作的安全。楊立青與林娥在重慶完婚，但與楊立仁又一次在感情和事業上站在瞭對立面。
8、抗日勝利後，國共之間的內戰一觸即發，楊立青與楊立仁兄弟倆沒有在正面戰場相遇，但依然繼續著相互之間的較量。解放戰場上，國民黨軍隊兵敗如山倒，楊立青也從軍工生產保障轉到瞭一線戰場。國民黨中將楊立仁回到瞭上海，準備和國民黨政權一起退逃臺灣。公元1949年，在上海解放的前夕，楊廷鶴因為病重而去世，他一生所盼的傢庭團聚的願望最終未能實現。
