1、天宮中的三聖母愛上瞭人間書生劉彥昌，不顧觸犯天條帶著寶蓮燈下凡
2、與他相會，又通過寶蓮燈擺脫瞭維護天規的二郎神的追捕。七年過去後，他們的孩子沉香漸漸長大，一天三聖母帶著沉香在河中采蓮遊玩，寶蓮突然閃光，二郎神從中發現瞭他們。小沉香被二郎神抓走瞭，他要挾三聖母交出寶蓮燈，三聖母為瞭兒子隻得把燈交出，之後被二郎神壓在華山底下。沉香在天宮中的時候遇到瞭土地神，從其口中得知瞭自己的身世，並受指點去找孫悟空。沉香帶著小猴潛入二郎神的藏寶樓，機智地與護燈秦俑周旋，奪回瞭母親的寶蓮燈，在同為人質的部落頭人之女嘎妹的幫助下，逃離天宮，踏上瞭尋找母親之路。
3、旅途中，沉香歷經重重磨難。土地神去找孫悟空幫忙，然而，已經成佛的孫悟空拒絕瞭土地神的請求。沉香經歷瞭種種險遇之後，在森林中許多動物朋友們的陪伴下慢慢長大，終於達到瞭天人合一的境界，成長為一個英勇的少年。這一切磨難都沒有磨滅沉香的救母之心，一天在小猴的帶領下，沉香找到瞭孫悟空。孫悟空為沉香的執著所感動，把白龍馬交給瞭沉香，點撥沉香到火湖這個地方去鍛造神斧。沉香與成為部落首領的嘎妹再次相逢，在部族人民的幫助下，推倒瞭二郎神的石像，鑄成瞭神斧。
4、二郎神率領著天兵趕到。沉香舉起神斧，與二郎神決一死戰。他越戰越勇，令二郎神難以招架。激戰中二郎神不斷使出毒計要置沉香於死地，在二郎神即將搶奪寶蓮燈的關鍵時刻，寶蓮燈突然發出金光，與沉香合而為一，沉香終於打敗二郎神，劈開華山救出瞭母親，母子團聚。
