1、少女佐伊·班森（泰莎·法米加TaissaFarmiga飾）意外害死男友，由此得知自己擁有女巫血脈。她被帶到一所秘密的女巫學校，結識瞭擁有不同能力的麥迪遜、奎妮和楠三名女孩。未過多久，校長科迪莉亞（莎拉·保羅森SarahPaulson飾）的母親菲奧娜·古德（傑西卡·蘭格JessicaLange飾）返回學校。她是上一代公認的超級女巫，卻因衰老和魔法的流失而焦慮不安。
2、菲奧娜找到瞭被永生的黑人女巫瑪麗·拉文（安吉拉·貝塞特AngelaBassett飾）活埋將近兩百年的拉勞裡夫人（凱茜·貝茨KathyBates飾），渴望弄清永生的秘密。誰知一連串事件卻點燃瞭兩派女巫沉寂多年的戰火。與此同時，另一夥狙殺女巫的神秘組織也劍拔弩張，21世紀，女巫的傳奇仍在繼續。
