1、秦末暴政，叛兵四起，天下大亂。項羽、劉邦雙雄爭霸。雙雄背後，原來另有一人操控全局，是在秦末復國的楚懷王，他暗施奸計誘項羽、劉邦相爭，自己想從中取利。不料項羽、劉邦雙雄比他強橫，反客為主。
2、楚懷王用計令項羽、劉邦相爭。項羽過於自信，先揮軍直搗秦軍主力，往戰秦最強大將章邯，然後計劃進攻咸陽。劉邦暗把兵馬西轉，直趨咸陽，秦皇子嬰出降。項羽破秦軍主力後，聞劉邦使詐，乘他不備，搶先入京。
3、劉邦急謀對策，他的第一謀士張良獻計，但項羽的首席謀士范增悉破其計。於是除項羽、劉邦兩大梟雄爭霸外，當世兩大謀士亦轟然對決。項羽預備擺設鴻門宴，計劃必要時在宴上擊殺劉邦。鴻門宴中，項羽、劉邦雙雄對決，這場盛宴決定瞭日後誰是最終的王者。
