1、唐僧師徒四人為取真經，行至宛子山前。在宛子山波月洞內，住著一個兇殘、狡猾，善於偽裝的千年屍魔白骨精。為瞭吃唐僧肉，先後變幻為上山送齋的村姑和朝山進香的老嫗，全被孫悟空識破。
2、唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。白骨精心有不甘，又三次變成成老丈又被孫悟空識空。
3、白骨精利用唐僧心慈，又假冒佛祖名義從天上飄下素絹，責備唐僧姑息孫悟空。唐僧盛怒之下寫下貶書，將孫悟空趕回瞭花果山。唐僧失去瞭孫悟空的保護，白骨精輕而易舉將其擒獲，隻有豬八戒逃出真奔花果山。孫悟空不計前嫌，立即趕往波月洞。
4、途遇白骨精之母金蟾大仙，孫悟空將其打死，變成金蟾大仙的模樣。讓白骨精在唐僧面前重現三次變幻的伎倆，唐僧幡然醒悟。孫悟空現出本相，消滅瞭白骨精及眾妖魔。師徒四人經過此番磨難，重又踏上征途。
