1、大聖大鬧蟠桃宴：悟空管理蟠桃園，監守自盜，又赴瑤池，喝光仙酒，吃盡太上老君葫蘆內的金丹，逃回花果山，玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空，悟空打退瞭眾天神。
2、大鬧天宮：太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮，玉帝請來如來佛，如來將五指化為大山，壓住悟空。
3、偷吃人參果：唐僧師徒路過萬壽山五莊觀，借宿觀內。觀主鎮元大仙外出聽經，囑咐童兒以人參果款待唐僧。唐僧見果害怕不敢吃，兩童子就吃瞭。八戒恰巧窺見，就慫恿孫悟空到後園偷果。悟空偷得三枚人參果，與兩個師弟分吃。
4、計收豬八戒：高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面目，嚇到瞭大傢，悟能隻能將高小姐鎖在後花園，不許她與父母傢人見面。悟空與師父來莊投宿，悟空使用巧計，弄清瞭豬悟能的來歷，經觀音點化，唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
5、車遲國鬥法：唐僧在車遲國要趨朝換文西行，國師不許，提出鬥法，經過祈雨，下油鍋，砍頭三次鬥法之後，三國師都死於非命，現出原形。
