1、黔地這個地方本來沒有驢，有一個喜歡多事的人用船運來一頭驢進入這個地方。運到後卻沒有什麼用處，就把它放置在山腳下。老虎看到它是個龐然大物，以為它是什麼神物，就躲在樹林裡偷偷看它。漸漸小心的靠近它，驚恐疑惑，不知道它是什麼東西。
2、之後的一天，驢叫瞭一聲，老虎非常害怕，跑的遠遠地；認為驢要咬自己，非常害怕。但是老虎來來回回地觀察它，覺得它並沒有什麼特別的本領。漸漸地老虎熟悉瞭驢的叫聲，又前前後後地靠近它，但始終不敢它搏鬥。老虎漸漸地靠近驢子，態度越來越輕侮，輕慢地碰撞、依靠、沖撞、冒犯它。驢非常憤怒，用蹄子踢老虎。老虎因此而很高興，盤算這件事說：“驢的本領隻不過這樣罷瞭！”於是跳起來大吼瞭一聲，咬斷瞭驢的喉嚨，吃光瞭它的肉，才離開。
3、唉！外形龐大好像很有道行，聲音洪亮好像很有本領，當初如果不使出它的那點本領，老虎即使兇猛，但由於多疑、畏懼，終究不敢獵取驢子。如今落得像這樣的下場，真是可悲啊！
