1、霍嘯林（楊志剛飾）得罪瞭保安司令趙金虎（申軍誼飾），逃出西陽。趙金虎化妝成土匪殺瞭霍嘯林全傢。霍嘯林拜師習武偽裝使詐，在梅姑娘（杜若溪飾）的配合下刺殺瞭趙金虎。霍嘯林與梅姑娘有情卻無法一起逃走，從此天各一方。霍嘯林闖蕩江湖，在漢口變成瞭一個為瞭生存可以隨時殺人的黑幫。梅姑娘如幻影般出現又如在夢境中消失，隻有當霍嘯林遇到困難的時候，他才能發現梅姑娘的存在。結識瞭共產黨人韓親仁（江濤飾），霍嘯林終於明白自己走上瞭歧途，他決定帶著全傢離開漢口回熱河老傢。
2、1933年熱河抗戰爆發，霍嘯林不忍看著中華大地慘遭侵略者鐵蹄踐踏，成立熱河義勇軍，天下聞名。韓親仁、梅姑娘都來到熱河，以不同形式支持著抗日義勇軍。日本侵略者專門從東京調來生化部隊，對付他們永遠無法戰勝的霍嘯林。為瞭讓全世界都知道面對侵略者的屠刀有人在抵抗，霍嘯林決定拋妻棄子、以身報國。
