1、第一集《猴王初問世》在東勝神州傲來國海濱的花果山頂有一塊仙石。一日，仙石轟然迸裂，驚天動地，化出瞭一個石猴。這石猴靈敏聰慧，他交結群猴，在水簾洞找到安傢的好所在。群猴尊石猴為美猴王。美猴王為尋找長生不老的仙方，獨自駕筏，漂洋過海，來到一所漁村。他拾得衣衫，偷來鞋帽，並去飯館飲酒吃面，鬧瞭許多笑話，也學瞭幾分人樣。猴王一路尋訪，終於登上靈臺方寸上，在斜月三星洞拜見瞭菩提祖師。祖師為他取名孫悟空。從此悟空參禪悟道，學習武藝，掌握瞭七十二般變化的本領。花果山上，群猴卻面臨危難。悟空駕雲回來，與混世魔王展開瞭一場廝殺。
2、第二集《官封弼馬溫》美猴王戰勝瞭混世魔王，花果山上喜氣洋洋，小猴們每日操演武藝，十分快樂。悟空闖入東海龍宮，向龍王索取鎮海神針——如意金箍棒。這棒雖重一萬三千五百斤，卻大可撐天著地，小可變針，藏入耳內。悟空酒醉睡去，忽見兩個陰差前來索命，悟空大鬧閻羅殿，命判官取出生死簿，一筆勾去瞭猴類的生年死月。龍王、閻王上玉帝處告狀，玉帝派太白金星下界招撫猴王，請他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做瞭弼馬溫。當悟空明白瞭自己不過是個馬夫後，大怒之下回轉花果山，扯起大旗，自稱齊天大聖。玉帝不能容忍，叫托塔天王與哪吒率領天兵神將，殺向花果山。
