1、距今一千八百多年前，古老的中國大地上。
2、此時的中國已經歷過“漢”帝國的輝煌，社會文明已達到相當高的程度。然而，宮廷內部宦官與外戚的鬥爭就像兇惡的病魔一般，一百多年來都在死死糾纏著漢帝國的命脈，幼小的皇帝隻能作為傀儡;而擁兵自重的地方諸侯也在急劇地擴張各自的軍事力量;在民間，天災連年，苛政橫行，人民也生活在水深火熱之中就這樣，延續瞭四百多年的漢帝國政權岌岌可危，巨大的動蕩眼看就要來臨瞭——而這一輪即將來臨的將持續一百餘年的亂世，便是一直被傳頌至今的大傳奇時代——“三國”。
3、大傳奇時代的開端，便是來勢洶湧的農民起義——著名的黃巾軍起義。許多來自民間的英雄人物，如劉備、關羽、張飛這三個結義兄弟，都因為幫助官府平定地方上的黃巾軍而積累起最初的軍事力量。隨後，黃巾起義雖然在爆發後第八個月即告平息，但積重難返的漢帝國卻並沒有重獲生機。此時宦官與外戚的鬥爭達到瞭白熱化的程度，為瞭徹底剿滅宦官勢力，京城貴族中的少壯派領袖袁紹和曹操在混亂中對宦官進行瞭血腥屠殺，袁紹還召請來自中國西北邊陲的軍閥董卓進京，幫助進行剿滅宦官。這一“引狼入室”的計劃雖然遭到更有智謀的曹操的堅決反對，但袁紹依然一意孤行。
4、事實證明，董卓進京造成瞭更大的混亂。他廢掉瞭原有的幼小皇帝，奪權成為“相國”，權傾朝野，荒淫無度，濫殺無辜，引起舉國義憤。最重要的是，他還用一匹絕世無雙的寶馬——赤兔馬收買瞭這個時代中武藝最高強的武將呂佈，將其收為自己的義子。而董卓麾下的西涼軍也堪稱此時中國最彪悍的軍事力量，幾乎無人能敵。為瞭替國除害，曹操故意奉承董卓成為他的寵臣，然後伺機刺殺他，但卻慘遭失敗。逃出京城的曹操振臂高呼，召集瞭包括袁紹、劉備、孫堅等未來的重要人物在內的全中國十八路諸侯會盟，共同討伐董卓。幾場激烈的戰鬥後，董卓挾持皇帝遷都逃亡，並將京城付之一炬。此時，十八路諸侯盟軍的先鋒部隊——由孫堅領導的江東軍率先攻占瞭京城，偶然獲得瞭代表著中央皇權的天子玉璽，並將它私下藏匿瞭起來，最終卻引來瞭殺身之禍。對這枚玉璽的猜忌和爭奪引爆瞭十八路諸侯內部固有的利益分歧——盟軍隨即分崩瓦解瞭，整個中國開始陷入諸侯征戰的戰火之中。
5、董卓遷都後，其作惡多端更是到瞭無以復加的地步。朝中的重臣王允利用董卓及其義子呂佈之間的固有矛盾，與大義凜然的女義士貂蟬合謀瞭一道將“美人計”與“離間計”一起融合實施的絕佳計策——“連環計”。在王允的精心策劃與貂蟬的無私付出下，連環計終於成功瞭，董卓死在瞭自己的義子呂佈的戟下。而此時，貂蟬卻早已深深地愛上瞭她的“獵物”——呂佈。
6、董卓的死反而加重瞭從中央到地方的混亂局面，但各個勢力之間的敵我格局也在慢慢演變著——在黃河以北，原本結成軍事同盟的袁紹與曹操各自都征服瞭很多北方諸侯——甚至包括不可戰勝的呂佈!終於，袁紹與曹操之間的大戰爆發瞭，這就是三國時代的第一場大戰：官渡之戰，也是一場幾萬人戰勝幾十萬人的驚人戰役。戰後，曹操統一瞭整個北方，旗下夏侯惇、典韋、曹仁、張遼等等英才雲集，勢力大盛，成為諸侯中的實力最強者。而在長江以東，孫堅之子孫策和孫權經過艱苦的努力，也成為割據江東的一方霸主，並得到瞭英俊無雙、智謀卓越的大帥——周瑜的忠心輔佐，還贏得瞭太史慈、甘寧等英姿勃發的俠客的赤膽忠心。至於在中原，屢戰屢敗的劉備三兄弟苦苦不能找到自己的立錐之地，期間還慘遭失散。這時關羽被曹操收留到旗下，關羽卻始終不願臣服，使得極其愛慕關羽之武藝的曹操十分感傷。義薄雲天的關羽終於得知瞭劉備的下落，隨即上演瞭“千裡走單騎”、“過五關斬六將”去尋找義兄的千古傳奇。
