1、玄奘秉誠建大會，鳳音顯象化金蟬：觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“禦弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。
2、雲棧洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心經：妖怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
3、萬壽莊大仙留故友，五莊觀行老竊人參：萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃後長後不老。觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大罵唐僧。
4、計收豬八戒：高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面目，嚇到瞭大傢，悟能隻能將高小姐鎖在後花園，不許她與父母傢人見面。悟空與師父來莊投宿，悟空使用巧計，弄清瞭豬悟能的來歷，經觀音點化，唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
5、車遲國鬥法：唐僧在車遲國要趨朝換文西行，國師不許，提出鬥法，經過祈雨，下油鍋，砍頭三次鬥法之後，三國師都死於非命，現出原形。
