1、故事：“妹妹”原名為“北村玉上”，是一位將軍的外房妻子的女兒。自幼便其貌不揚，而稍年長時則更為醜陋。也因此父親從不見她，而玉上也不曾對父親留下任何感覺…玉上因此不願見人，而日漸封閉。連自己母親與妹妹都不敢親近她…隻因為當時把醜當為一種會傳染的瘟疫。而唯一能陪伴玉上的隻有那一臉笑容且永遠如此的娃娃。不管早上晚上，玉上都抱著它…悲哀的玉上終在十五歲正要花樣年華之時，因自卑與厭世之感，於自己的房間內上吊自盡…更因為玉上自幼的封閉，根本沒有人會進她的房內。
2、就這樣，直到屍體頭發由腰長到地板，衣服由白變為暗紅，才被自己的母親發現…母親見此痛哭失聲，在處理完後事，母親一直無法忘去當時的情景，她將一切攬到自己偏愛次女的錯。就這樣，母親也悲痛的日漸虛弱，終在自己30歲時，憂鬱而死，臨走前依然抱著娃娃，彷佛是認為自己就要跟著女兒一塊去瞭。
3、事情在母女的相繼去世下漸漸平淡。不過總在夜晚烏鴉啼叫之時，傳出微弱之聲…！“媽媽！我真的好寂寞”～“媽媽！為什麼你總是不陪著我？”而傳出聲音的地方，正是她們母女自縊之處。而屋內唯一屬於她們的東西，就隻有那白臉微笑的娃娃！
4、為瞭平息人們的恐懼，將軍派雕工將娃娃的臉雕刻成貓臉（日本以貓為吉祥物），但為瞭不再讓它發出聲音（根本是將軍自己對偏房女兒的罪惡感所生的恐懼），將軍命人不準在貓臉刻出嘴。就這樣，娃娃放置在部屋內渡過瞭百餘年…而就在鎖國政策之後的一連串戰爭，北村一傢被屠殺殆盡，當然也被強奪瞭所有的一切，就這樣，身為洋人眼中的古物娃娃，被輾轉賣到各地，那娃娃幾年後被賣到某個玩具店當貨品，被另一個女孩帶回瞭傢。
5、一天，她吃過晚飯後就背著娃娃到後園賞櫻花，然後她忽然聽到一些笑聲——一些怪異的笑聲。媽媽、媽媽那女孩開始感覺有點不對瞭，她回頭一看，看到她的娃娃哭著叫媽媽。
