1、該劇講述北齊名將秦彝之子秦瓊(嚴屹寬飾)自小與程咬金(薑武飾)一起長大,憑借一身武功被官府提拔為下級小官。某日,秦瓊在臨潼山遇到李淵被金蛇衛截殺,單槍匹馬救出瞭李淵全傢。而後來到潞州由於受困不得不當鐧賣馬來維持生計,幸被單雄信得知加以接濟。
2、程咬金在長葉林劫奪瞭楊林四十八萬兩白銀皇綱。秦母大壽當天程咬金被抓,為搭救程咬金,賈柳店結拜的眾兄弟(賈傢樓四十六友)策劃造反劫獄,機緣巧合程咬金做瞭瓦崗寨的首領混世魔王。隋煬帝(富大龍飾)去揚州看瓊花,瓦崗寨聯合其他起義軍匯聚在四明山意圖殺死隋煬帝,推翻大隋朝。隋煬帝為滅反王擺下銅旗陣。李世民(杜淳飾)因隋煬帝下旨調兵十萬前去守陣,被逼起兵造反。李密逃到瓦崗被眾人擁戴為主並稱魏王。隋煬帝被殺後。
3、魏王用玉璽換來蕭美娘,朝政日漸腐敗,瓦崗山上眾將作鳥獸散。秦瓊遂率程咬金、羅成(張翰飾)投於李世民麾下,屢立戰功,最終助李唐王朝平定天下。