1、聯系客戶，客戶經理是全權代表公司與客戶聯系的“大使”，積極主動並經常地與客戶保持聯系，發現客戶的需求，引導客戶的需求，並及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。
2、開發客戶，對現有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯系，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發。一是客戶現在還不是我公司的客戶，隨待開發；二是客戶雖然現在是我公司的客戶，但客戶自己未發現某些需求，急待引導。
3、營銷產品，對市場進行深入研究，並提出自己的營銷方向、工作目標和作業計劃；在與客戶的交往中，客戶經理要積極推銷產品，善於發現客戶的業務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產品。
4、內部協調，客戶經理是公司對外服務的中心，“握住”的每筆業務都是公司的財富，需要所有相關部門的全力協助，客戶經理有責任發揮協調中心的作用，引導客戶的每一筆業務在公司中順暢、準確地完成。
