同有戶人傢，主人妻產一女嬰，初時面綠而貌醜，待三四歲時，其齒如鋸而貌如鬼魅，村人見瞭都怕，言其為妖物所化，父母不敢留，遂棄於荒野，後被一獨居老嫗所收養。因發現時為冬季且天降小雨，遂改名冬雨。老嫗怕驚嚇瞭他人，冬雨平時都留在傢中幫忙做些瑣事。在老嫗的照顧下，冬雨長至成人，然老嫗此時卻至天命之年一命嗚呼瞭。因其無兒無女，村人都來料理她的後事，然卻十分厭惡冬雨，言其為不祥之人，將她趕出瞭村子。
冬雨欲哭無淚，生無可戀，行至一懸崖峭壁旁，正待自盡，忽見一巫師來，對其言道，你的遭遇我都知曉瞭，今有法子使你做一回常人，但需要取你身上的一樣東西作為交換，不知你能不能答應？冬雨聞言喜道，如能像常人一般，死也願意！巫師笑道，今學有一術，需活人心來做個引子，但能保你不死，你若答應，便傳你變化樣貌的術法。冬雨聽瞭後並沒有猶豫，便答應瞭巫師的條件！隻見那巫師拿出一張人皮，約蓋頭大小，又取瞭筆，先傳授其化妝之法。
約學瞭有一個月時間，冬雨在那人皮上畫美人臉也有模有樣，又過十天漸至惟妙惟肖之境！巫師見狀稱贊不已，言道，可學矣！便以邪符將冬雨之心換出，傳其以化妝而易貌之術，冬雨用其法，先將美人臉畫於人皮，念以邪咒，再將人皮蓋於頂，果真變臉，國色天香，美艷不可方物，活脫脫一美人矣！臨別前，巫師警其言道，此術不可凈面，若需時，還得將人皮揭下描色才可，此術亦不可飲酒，若飲酒破瞭法，人皮將不能蓋臉矣！冬雨記於心中，再三拜謝後，遂與其別。
後冬雨入汾州，一開始在一富人傢中做仆人，因貌美被主人收做妾。受主人寵愛，可謂要風得風要雨得雨，榮華富貴享之不盡。某夜，那主人原本宿於正室屋，因與妻口角轉而去尋冬雨，時三更，主人至冬雨房前，見未歇燈，甚詫異，遂穴窗而望，見一綠面鋸齒鬼，正用筆描寫人皮，大駭！正待要逃，卻因慌忙而跌倒發出聲響。須臾便聞屋內冬雨驚呼救命，主人雖懼怕鬼但愛冬雨頗深，如何不顧，沖進屋內時卻見冬雨作恐怖狀言道，有一鬼，要與我畫像，我言夫君來矣！才見其恐懼而逃。主人聞聽有鬼竟懼怕自己，十分得意，遂藏刀於枕下，安慰其道，此鬼再來，定讓他有來無回。
過瞭三四月，主人有表兄之女外嫁於浙江，得女兒紅一壇，不舍獨飲，分瞭些與他。那主人十分高興，作瞭兩大碗，找到冬雨言道，這女兒紅來得不易，當與你共享之！冬雨雖知不能飲酒，也從不知道酒的味道，更不知此女兒紅的來歷，還以為是什麼好寶貝，與其飲後同宿，至夜半，主人起夜，見身旁人如前番惡鬼，大驚失色，而見那鬼卻似在沉睡！遂惡從膽生，拔出枕下匕首，一刀刺進其胸口，那鬼一聲慘叫，疼得說出話來不斷求饒，卻是冬雨之聲，主人更疑，冬雨隻好將自己來處經歷都說瞭，主人聽後大怒道，你這妖物竟敢來騙我，若讓外人知曉，我如何還有臉面存於世。遂發瞭狠心，將冬雨殺瞭。
冬雨死後，冤屈難平，化為厲鬼，常變化為府中人作怪，主人十分恐懼，請來瞭位有道行的道士，才見其逃走。道士經過勘察，知曉此事的前因後果後言道，此鬼有逃往太原的跡象，今便尋跡而去，隻是她本是苦人兒，身世淒慘，我又如何能將她打至灰飛煙滅呢。言罷即向主人道別，連連搖頭嘆息而去。殊不知，化妝之術，今天下女子更盛之，此為題外話。
