1、唐僧、孫悟空師徒四人在擊敗瞭有意挑釁的六耳獼猴後，繼續向西天前進，來到瞭西梁女國，唐僧等前往王宮內換取通關牒文，誰知女王見唐僧儀容俊美，情願以身相許，讓位於唐僧，這下可急壞瞭唐僧。
2、幸虧孫悟空機靈乖巧，用計穩住瞭女王，並乘機賺得瞭通關牒文，使師徒四人終於逃離瞭西涼女國。六耳獼猴不甘心自己的失敗，加之他想獨往西天取經，贏得名聲，身成正果。
3、當到瞭一個山洞，唐僧讓徒弟在洞外等著，過瞭一會悟空看師傅沒出來便變成和尚進去，看見有強盜把師傅抓起來瞭，於是把金箍棒變大壓死瞭強盜。唐僧看見孫悟空又殺瞭人，一心向惡，無心向善，要將孫悟空趕走。孫悟空遭此冤枉後，忠心不改。
4、為保唐僧去西天取經，他不得不去南海普陀，求助於觀音菩薩。但六耳獼猴自恃有一身通天的本領，一而再、再而三地與孫悟空掀起瞭一場場惡鬥，兩個猴子都使出瞭看傢本領和渾身的解數，一直打上瞭凌霄寶殿。
5、玉皇大帝令他們二人停止，但六耳獼猴竟然不服從玉帝的命令，鬧得玉帝也無可奈何。真假美猴王一直廝打到靈山，要讓如來佛辨個真偽，說出是非。在佛法無邊的如來面前，六耳獼猴最終鬧瞭個原形畢露，自食惡果。唐僧師徒四人在戰勝瞭六耳獼猴以後，又踏上瞭去西天取經的漫漫長路。
